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微信通讯录分类管理,助力交易最后一公里

2019-06-28 22:17:47 jiaoyiquan085 交易圈

一、WHY

我们处于一个最好的时代,同时也是最坏的时代。信息大爆炸的时代背景下,大家获取信息的权利是平等的,但如果没能好好整理归纳,信息越多,负担反而越重。

往细了说,就比如我们现在每天都要用到的微信,当联系人越来越多,微信通讯录变得越来越臃肿的时候,如何有效消肿实现快速定位就是一个急需解决的问题。 

开始做票据业务后,微信上加了很多交易员,平时偶尔询询价,跟各位达人了解学习下业务模式、业务套路,气氛轻松快乐。月末、季末时,票据市场开始紧张,收票、出票开始困难起来,刚之前有成交意向的小伙伴就淹没在了众多打开的聊天窗口中,老半天翻不到,汗啊滴滴下来……询了一早上收不到票,只能找找行里以前的交易对手,但刚接手业务,脑子短路,就是想不起对手交易员名字,直接翻通讯录费老多时间。没有分类管理,加再多的好友又有什么价值?都是白搭。

 

空下来后,开始正视通讯录整理这个问题,利用思维导图工具,参考网络上搜索的微商运营思路,按照自身的业务需求把微信通讯录整理思路疏理了一遍。只有系统、精细化的微信好友管理,才能迅速定位、提高微信询价交易的转化率。

二、WHAT

下图是整理的成果
 

三、HOW

WeChat通讯录管理体系从备注、标签、描述、星标、置顶五个方面的技巧来帮助我们大家做好分类管理工作。

(一)备注

按照“机构分类编号+姓名/昵称+机构名称+业务+地区”来给交易员添加备注,切记备注一定要添加,如果不添加,一改对方修改了昵称,你就找不到他了。

1、机构分类。此处我按银行与非银进行初步划分,后续再给各机构编字母码,如A代表国股行,B代表农信……大家根据自己的习惯调整。

2、编号。一个微信现在最多可以添加5000好友,因此可按3位数来给不同机构类型的好友编码,即从001-999,相信可以满足实际需求。

3、机构名称。即填写交易员所在机构的简称,也是交易员最重要的一张名片。

4、业务。即交易员主要负责的业务品种,如票据、债券、资金、基金等。

5、地区。按省份或按市县添加到备注。如同一省份,可按市县精细备注,例同为浙江地区,我按“杭州、湖州、绍兴、宁波、嘉兴、丽水、台州、温州、金华、衢州、舟山”11个地级市给省内交易员添加备注,因为省内来往更密切些,更精细的标注方便更精准的定位;如跨省则可只备注省份。

示例:

A001张**-工票郑州-河南

A002张**-招行天津-票

A003徐**-招行温州-票

B001Russell-乐清农商-票同-温州

B002黄**-诸暨农商-票债同-绍兴

(二)标签

标签,是对微信好友进行分类管理最基础的方法,不同类型的好友可以添加到一个分组。此处我按业务分类设定标签,A00票据、A01债券、A02资金……跟备注中的业务品种对应。可以给同一个交易员同时添加多个标签,标签越多分类管理就越精细化。

(三)描述

添加描述,就是对好友进行更加详细的信息记录。包括来源渠道(如何认识?什么场合认识?)、资源特长(出票多还是收票多?直贴票源丰富?)、印象概览(交易过程或日常接触中对方给你的深刻印象?)等。

(四)星标

可把需要经常联系互动的人设为星标好友。此处需要认识到一个误区问题,有些人常把自己认为重要的人设为星标,重要的人不一定要放在星标,因为重要的人但互动不一定多。长久的交易生涯中,我们慢慢建立起了我们的信任圈,会有几个固定的交易对手等,我们可以把这些人设为星标好友,这些人平时也是会互动交流比较多的人。

(五)置顶

最近要经常聊系的人,或马上就有成交意向的人,设置置顶方便近几天随便沟通联系,避免忘记。一天中我们可能要跟无数人询价,其中有几个比较合意的但暂时还不能确定下来的交易意向,我们可以把这些交易员设为置顶,保持跟进,以便顺利做成交易,达成目标。

四、HOW GOOD

按照以上的思路完成微信通讯录的分类整理,相信在之后的交易生涯中带给我们几个便利的地方或者说是好处。

(一)定向群发交易信息。群发助手,群发消息的时候可以按需求搜索备注名称,或按标签添加。如我想向国股行的各位大佬询价,可搜索“A”,所有A打头的国股行的交易对手就都出来了;如我想向在广东的各位大佬询价,可搜索“广东”,所有广东的交易对手就都出来了,每个额度紧张的月末、季末,每个省市的监管爸爸监管力度上可能存在一些差别,方便大家积极寻找不同省市有额度的各位大佬,求大佬救上岸。

 

(二)个性化拉群。先疏理群的类型,明确要实现的业务目标,然后通过标签分组或搜索备注拉人,方便、快捷、高效。同时你可以规划好群里人员的分类配置,如各地区多少人、各类机构多少人,做好个性化运营。

(三)方便精准业务。各个交易员分别负责不同的业务,按业务品种备注后,能清晰的筛选出我们的目标客户,精准对接。比如,我要找做票据业务的各位朋友,就直接搜索"票“;要找做”资金“或”债券“的,就直接搜索“资”或“债”……迅速定位到准备的业务交易员,提高效率。

(四)方便约饭。备注里添加了地区后还有一个好处,就是方便大家约饭骚扰,平时我们出差到一个地方后,可以快速查找到在该地区的同业小伙伴,票据交易员有相当一部分人都是很熟悉的网友,但是当面交流肯定又是另一番愉快的体验,几个e的单子说不定又有着落了。

(五)减少朋友圈污染。用好标签功能,避免制造朋友圈垃圾信息,交易需求发朋友圈只让需要看到的人看到,避免打扰到其他不相关的人。 

 

以上是分享整理的微信通讯录管理体系,期望可以帮助实现精准业务、精准营销,提高交易效率,助力达成交易的最后一公里。该思路也可以用于标记贷款客户,做好客户管理工作,备注客户职业、行政村等信息,助力精准营销战略。 

知易行难,条条道路通罗马,关键在于落地实践。

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